Fonds absorbé le 13/06/2019 par UBS L Bd Gb Sht Tm Flex USD AUD H P-acc (LU1991167542 - AUD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -1,16 % -0,27 % -0,36 % -0,94 % - -1,19 % -0,13 % 0,65 % 11,05 %
Catégorie 0,08 % -0,05 % 0,41 % 0,62 % 2,43 % -1,17 % 2,64 % 1,13 % 9,03 % 21,14 %
Différence -0,29 % -1,11 % -0,68 % -0,99 % -3,37 % - -3,83 % -1,26 % -8,38 % -10,09 %
Indice* 0,41 % 0,24 % 1,05 % 3,47 % 6,66 % 5,71 % 9,58 % 4,75 % 28,55 % 45,76 %
Différence -0,62 % -1,40 % -1,32 % -3,83 % -7,60 % - -10,78 % -4,87 % -27,90 % -34,70 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,33 % -2,81 % 4,12 % 1,34 % 8,71 % -15,26 % 6,55 % 11,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,08 % -0,82 % 0,14 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,70 % 4,09 % 4,18 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/06/2019 par UBS L Bd Gb Sht Tm Flex USD AUD H P-acc (LU1991167542 - AUD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.