Fonds absorbé le 15/12/2020 par UBS L Bd Gb Sht Tm Flex USD EUR H P-dist (LU2251373150 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,05 % 0,15 % 0,44 % 1,11 % - 0,03 % -0,67 % -3,08 % -5,69 %
Catégorie -0,02 % 0,09 % 0,39 % 1,22 % 2,55 % 6,66 % 0,93 % 1,31 % 4,48 % 14,60 %
Différence 0,00 % -0,04 % -0,24 % -0,78 % -1,45 % - -0,90 % -1,98 % -7,56 % -20,28 %
Indice* -0,01 % 0,09 % 0,26 % 0,82 % 1,76 % 6,71 % 1,20 % 3,22 % 6,07 % 16,33 %
Différence 0,00 % -0,04 % -0,11 % -0,38 % -0,65 % - -1,17 % -3,88 % -9,14 % -22,01 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,60 % -1,08 % -1,74 % -1,00 % -1,87 % 0,23 % -1,19 % 2,10 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,34 % -1,91 % -0,76 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -2,13 % -0,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,75 % 3,07 % 2,99 %
Volatilité Indice 3,30 % 3,84 % 3,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 15/12/2020 par UBS L Bd Gb Sht Tm Flex USD EUR H P-dist (LU2251373150 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.