Fonds dissous le 10/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,36 % -3,97 % -2,26 % 4,89 % 25,22 % - -0,59 % 23,01 % 39,48 % 125,99 %
Catégorie -1,56 % -3,59 % -0,91 % 6,28 % 27,54 % -31,81 % 6,61 % 39,89 % 63,39 % 156,34 %
Différence -0,81 % -0,38 % -1,35 % -1,38 % -2,32 % - -7,20 % -16,88 % -23,91 % -30,34 %
Indice* -2,34 % -3,74 % -0,99 % 7,38 % 30,03 % -36,38 % 7,17 % 45,54 % 74,35 % 185,44 %
Différence -0,03 % -0,23 % -1,27 % -2,49 % -4,80 % - -7,76 % -22,53 % -34,87 % -59,44 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 24,99 % -4,58 % 5,52 % 11,51 % 10,85 % 27,46 % 25,45 % 13,35 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.