Fonds dissous le 03/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -1,24 % -1,10 % -2,43 % 1,89 % - 10,50 % 20,47 % 43,74 % 106,85 %
Catégorie 0,39 % -1,86 % -1,64 % -0,77 % 4,17 % -35,70 % 14,04 % 29,25 % 68,71 % 136,73 %
Différence -0,42 % 0,62 % 0,54 % -1,66 % -2,28 % - -3,54 % -8,78 % -24,97 % -29,89 %
Indice* 0,60 % -1,91 % -1,51 % -1,99 % 1,98 % -47,18 % 15,52 % 38,54 % 87,64 % 194,55 %
Différence -0,64 % 0,67 % 0,41 % -0,44 % -0,09 % - -5,02 % -18,07 % -43,90 % -87,71 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,38 % 8,16 % 13,60 % 18,49 % 5,90 % -0,34 % 12,58 % 16,99 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,70 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.