Fonds absorbé le 10/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -3,24 % -3,13 % -1,50 % 3,48 % -23,57 % - -16,49 % -13,34 % -8,20 % -
Catégorie 0,44 % 0,92 % 4,31 % 12,17 % -3,67 % -23,51 % 4,68 % 19,26 % 29,93 % 99,82 %
Différence -3,68 % -4,06 % -5,81 % -8,69 % -19,90 % - -21,17 % -32,60 % -38,13 % -
Indice* 1,43 % 1,05 % 4,78 % 10,93 % -5,63 % -33,73 % 3,95 % 25,88 % 41,50 % 136,12 %
Différence -4,67 % -4,19 % -6,28 % -7,45 % -17,93 % - -20,44 % -39,22 % -49,70 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 21,99 % -13,45 % 7,76 % 4,23 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,02 % 4,31 % 7,88 %
Différence - - -
Indice* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,85 % 11,75 % 14,54 %
Volatilité Indice 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 10/07/2020 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.