Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,26 % 0,12 % -1,35 % -2,38 % - -9,05 % -0,09 % 21,08 % 64,02 %
Catégorie 0,25 % 0,11 % 0,32 % -1,39 % -2,35 % -14,53 % -5,73 % -1,51 % 19,64 % 52,85 %
Différence -0,25 % -0,37 % -0,20 % 0,04 % -0,03 % - -3,32 % 1,43 % 1,44 % 11,16 %
Indice* 0,09 % 0,13 % 0,33 % -1,62 % -2,83 % -23,81 % -7,42 % 3,29 % 35,57 % 91,08 %
Différence -0,09 % -0,39 % -0,22 % 0,28 % 0,45 % - -1,64 % -3,38 % -14,49 % -27,06 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,47 % 20,05 % 2,64 % 11,79 % -3,33 % 14,57 % 4,89 % 20,73 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.