Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 0,00 % 0,64 % 0,73 % 0,59 % - 1,79 % 2,16 % 18,74 % 34,49 %
Catégorie 0,04 % 0,04 % 0,19 % 0,05 % 0,15 % 2,90 % 1,03 % 0,57 % 11,53 % 23,63 %
Différence 0,04 % -0,04 % 0,45 % 0,68 % 0,43 % - 0,76 % 1,59 % 7,22 % 10,86 %
Indice* 0,04 % -0,04 % 0,50 % 0,90 % 0,80 % 5,36 % 1,72 % 2,32 % 18,40 % 37,57 %
Différence 0,03 % 0,04 % 0,14 % -0,17 % -0,21 % - 0,07 % -0,16 % 0,35 % -3,08 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,00 % 3,25 % 1,33 % 11,12 % 1,50 % 8,05 % 4,30 % 1,91 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.