Fonds dissous le 23/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,54 % -1,06 % -0,88 % 0,47 % - 1,97 % 2,56 % 5,55 % -
Catégorie -0,26 % -0,45 % -0,69 % -2,85 % -1,87 % -11,23 % -4,75 % -2,14 % 19,75 % 42,23 %
Différence 0,11 % -0,09 % -0,38 % 1,97 % 2,34 % - 6,71 % 4,70 % -14,20 % -
Indice* -0,36 % -0,54 % -0,61 % -4,39 % -3,19 % -15,82 % -7,18 % -3,31 % 18,87 % 49,59 %
Différence 0,21 % 0,00 % -0,45 % 3,51 % 3,65 % - 9,14 % 5,87 % -13,32 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,26 % 3,69 % -3,63 % 0,64 % 3,35 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,69 % 0,00 % 1,27 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,96 % 4,60 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.