Fonds dissous le 09/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,53 % 2,13 % 4,00 % 6,68 % - 8,00 % 3,80 % 13,41 % 41,82 %
Catégorie -0,05 % -0,14 % 1,50 % 4,24 % 4,11 % -12,96 % 8,63 % 15,02 % 30,34 % 75,34 %
Différence -0,01 % -0,39 % 0,64 % -0,24 % 2,57 % - -0,62 % -11,22 % -16,92 % -33,52 %
Indice* -0,15 % -0,98 % 1,54 % 3,95 % 5,57 % -27,79 % 12,47 % 41,43 % 60,27 % 146,98 %
Différence 0,09 % 0,44 % 0,59 % 0,05 % 1,10 % - -4,46 % -37,63 % -46,86 % -105,16 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,71 % 0,76 % -1,18 % 5,06 % 8,15 % -5,83 % 5,80 % 10,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,54 % 3,43 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.