Fonds dissous le 10/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 1,26 % 6,04 % 6,60 % 11,23 % - 10,44 % - - -
Catégorie -0,16 % 1,32 % 3,04 % 5,16 % 8,42 % -36,04 % 8,17 % 42,17 % 73,22 % 214,20 %
Différence 0,10 % -0,05 % 3,00 % 1,44 % 2,81 % - 2,27 % - - -
Indice* -0,04 % 1,52 % 3,47 % 6,08 % 9,56 % -40,63 % 9,93 % 48,85 % 86,82 % 261,23 %
Différence -0,02 % -0,26 % 2,57 % 0,53 % 1,67 % - 0,51 % - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,10 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.