Fonds dissous le 08/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -0,53 % -3,85 % -2,38 % -4,26 % - 1,53 % - - -
Catégorie 0,08 % 0,05 % -4,09 % -4,48 % -4,88 % 0,89 % -2,01 % -0,93 % -1,29 % 16,53 %
Différence -0,28 % -0,59 % 0,24 % 2,10 % 0,62 % - 3,54 % - - -
Indice* -0,04 % -0,60 % -4,21 % -2,19 % -3,77 % 9,42 % 1,66 % 5,66 % 6,34 % 33,95 %
Différence -0,16 % 0,07 % 0,36 % -0,19 % -0,49 % - -0,14 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,41 % -1,56 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,14 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,65 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.