Fonds dissous le 22/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 15,14 % 3,39 % -6,84 % 4,75 % - 9,53 % 11,90 % 16,47 % -
Catégorie -0,04 % 0,17 % -1,28 % 0,24 % -0,22 % -4,69 % -5,46 % 3,58 % 5,24 % 9,20 %
Différence 0,02 % 14,98 % 4,67 % -7,08 % 4,97 % - 14,99 % 8,32 % 11,22 % -
Indice* -0,04 % 0,17 % -1,28 % 0,24 % -0,22 % -4,69 % -5,46 % 3,58 % 5,24 % 9,20 %
Différence 0,02 % 14,98 % 4,67 % -7,08 % 4,97 % - 14,99 % 8,32 % 11,22 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,74 % -7,48 % 5,62 % -1,56 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,81 % 2,67 % 2,86 %
Différence - - -
Indice* 6,81 % 2,67 % 2,86 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 3,78 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,63 % 3,78 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.