Fonds dissous le 17/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,58 % -0,83 % 2,41 % 5,84 % - 7,06 % - - -
Catégorie 0,23 % 0,64 % -0,07 % 2,35 % 6,32 % -11,48 % 7,10 % 15,96 % 35,31 % 71,33 %
Différence -0,10 % -0,06 % -0,76 % 0,06 % -0,47 % - -0,04 % - - -
Indice* 0,01 % 0,85 % 0,14 % 3,11 % 7,94 % -16,82 % 9,50 % 24,39 % 50,51 % 107,84 %
Différence 0,12 % -0,27 % -0,98 % -0,71 % -2,10 % - -2,44 % - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,14 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,53 % 3,33 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.