Fonds dissous le 03/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,01 % -0,03 % -0,29 % 0,27 % - 1,43 % - - -
Catégorie 0,03 % 0,22 % 0,19 % 0,25 % 2,30 % -0,31 % 4,36 % 3,95 % 6,84 % 33,74 %
Différence -0,02 % -0,21 % -0,22 % -0,53 % -2,03 % - -2,93 % - - -
Indice* -0,04 % -0,03 % -0,44 % -2,06 % 3,17 % 0,68 % 7,47 % 8,39 % 13,64 % 47,83 %
Différence 0,05 % 0,04 % 0,41 % 1,77 % -2,90 % - -6,03 % - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,30 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ML EMU Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,58 % -1,12 % -0,12 %
Différence - - -
Indice* 3,22 % 2,48 % 1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,53 % 3,97 % 3,45 %
Volatilité Indice 4,49 % 3,17 % 3,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ML EMU Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.