Fonds dissous le 17/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % -1,13 % -3,55 % -6,75 % -10,78 % - -7,35 % -4,28 % -2,70 % 9,65 %
Catégorie -0,24 % -1,25 % -2,47 % -4,41 % -7,97 % -3,13 % -6,59 % -2,91 % -1,51 % 10,84 %
Différence -0,05 % 0,13 % -1,08 % -2,35 % -2,81 % - -0,76 % -1,37 % -1,18 % -1,19 %
Indice* 0,20 % -0,70 % -3,23 % -4,98 % -9,09 % 1,93 % -5,16 % -3,84 % 1,37 % 24,22 %
Différence -0,49 % -0,42 % -0,33 % -1,77 % -1,69 % - -2,18 % -0,43 % -4,07 % -14,57 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,05 % 3,57 % 8,35 % 1,21 % -7,60 % 3,86 % 5,50 % 10,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.