Fonds dissous le 14/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,16 % -0,40 % 0,05 % -0,75 % - 0,52 % 7,80 % 12,92 % 47,99 %
Catégorie -0,21 % -0,18 % 1,08 % 1,34 % -1,83 % -13,74 % -4,42 % 3,21 % 18,84 % 47,66 %
Différence 0,18 % 0,34 % -1,48 % -1,29 % 1,08 % - 4,94 % 4,58 % -5,92 % 0,33 %
Indice* -0,11 % -0,22 % 2,04 % 2,47 % -1,78 % -22,39 % -4,58 % 10,98 % 35,10 % 82,38 %
Différence 0,08 % 0,37 % -2,44 % -2,42 % 1,02 % - 5,10 % -3,19 % -22,17 % -34,40 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 4,69 % 11,07 % -3,66 % 0,46 % 6,32 % 16,86 % -0,99 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.