Fonds dissous le 08/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,30 % 1,30 % 1,49 % 6,70 % 0,09 % - 11,50 % 24,81 % 67,33 % -
Catégorie 0,64 % 0,89 % 0,38 % 6,49 % 2,52 % -32,96 % 10,48 % 26,56 % 68,86 % 113,88 %
Différence 0,66 % 0,41 % 1,11 % 0,20 % -2,42 % - 1,02 % -1,75 % -1,52 % -
Indice* 0,86 % 1,44 % 1,00 % 8,83 % 3,45 % -44,41 % 10,48 % 32,93 % 90,43 % 166,91 %
Différence 0,44 % -0,14 % 0,49 % -2,14 % -3,36 % - 1,01 % -8,12 % -23,10 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,98 % 11,50 % 16,02 % 17,30 % 10,32 % 1,82 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.