Fonds dissous le 23/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,34 % 0,34 % 1,00 % -0,13 % -3,12 % - -4,78 % -6,18 % -6,51 % 0,22 %
Catégorie -0,01 % 0,20 % 1,13 % -0,65 % -2,97 % -10,59 % -5,07 % -0,41 % 5,68 % 12,45 %
Différence 0,35 % 0,14 % -0,13 % 0,52 % -0,15 % - 0,29 % -5,77 % -12,19 % -12,22 %
Indice* -0,01 % 0,20 % 1,13 % -0,65 % -2,97 % -10,59 % -5,07 % -0,41 % 5,68 % 12,45 %
Différence 0,35 % 0,14 % -0,13 % 0,52 % -0,15 % - 0,29 % -5,77 % -12,19 % -12,22 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,54 % 3,50 % -7,15 % -0,38 % 2,43 % 6,21 % 2,78 % -2,27 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.