Fonds dissous le 08/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,09 % -0,16 % - -0,31 % -0,31 % -0,31 % 1,51 %
Catégorie 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,08 % -0,19 % -1,05 % -0,34 % -0,46 % 0,02 % 1,98 %
Différence -0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % 0,04 % - 0,03 % 0,15 % -0,33 % -0,47 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,11 % -0,22 % -1,08 % -0,45 % -1,03 % -1,00 % 0,28 %
Différence 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,07 % - 0,13 % 0,72 % 0,69 % 1,22 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,16 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % 0,31 % 0,95 % 0,48 % 1,04 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,57 % 1,06 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,21 % 0,33 % 0,30 %
Volatilité Indice 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.