Fonds dissous le 23/12/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/12/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,68 % 1,69 % 5,39 % -3,06 % - -2,54 % - - -
Catégorie 0,03 % 0,42 % 1,95 % 3,37 % -7,30 % -35,83 % -4,44 % 72,50 % 11,02 % 38,91 %
Différence 0,02 % 0,26 % -0,26 % 2,03 % 4,24 % - 1,90 % - - -
Indice* 0,07 % 0,57 % 2,78 % 3,66 % -7,15 % -49,16 % -2,77 % 97,65 % 24,88 % 67,33 %
Différence -0,02 % 0,10 % -1,09 % 1,74 % 4,09 % - 0,23 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 9,79 % -10,21 % 2,19 % 1,18 % 7,72 % -4,40 % 4,45 % 6,66 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 % 9,07 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,70 % 0,83 % 1,49 %
Différence - - -
Indice* 11,86 % 1,41 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,75 % 4,78 % 6,95 %
Volatilité Indice 3,13 % 5,36 % 7,95 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/12/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.