Fonds dissous le 31/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 1,90 % -1,07 % 7,19 % 10,93 % - 16,95 % 59,92 % 95,33 % -
Catégorie 0,31 % 1,83 % -1,74 % 4,15 % 13,88 % -47,79 % 22,19 % 59,43 % 106,24 % 262,95 %
Différence -0,10 % 0,07 % 0,67 % 3,04 % -2,95 % - -5,24 % 0,49 % -10,92 % -
Indice* 0,22 % 1,92 % -1,86 % 4,59 % 14,49 % -52,97 % 24,30 % 69,28 % 124,99 % 315,32 %
Différence 0,00 % -0,02 % 0,79 % 2,60 % -3,56 % - -7,36 % -9,35 % -29,66 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,61 % 15,18 % 25,50 % 21,47 % 13,68 % -3,95 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 23,23 % 8,54 % 11,57 %
Différence - - -
Indice* 25,77 % 11,21 % 13,64 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,72 % 13,99 % 16,86 %
Volatilité Indice 11,13 % 15,23 % 18,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.