Fonds dissous le 15/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,84 % 1,14 % 0,34 % 0,65 % - 0,43 % 8,17 % 24,64 % -
Catégorie -0,01 % 0,00 % -0,06 % 0,49 % 1,32 % -4,90 % 4,79 % 11,96 % 23,67 % 62,66 %
Différence -0,13 % -0,84 % 1,21 % -0,15 % -0,67 % - -4,35 % -3,79 % 0,96 % -
Indice* -0,01 % -0,04 % 0,06 % 0,93 % 2,35 % -11,56 % 7,13 % 17,24 % 37,12 % 94,95 %
Différence -0,13 % -0,80 % 1,08 % -0,59 % -1,71 % - -6,70 % -9,07 % -12,49 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -7,43 % 12,12 % 9,29 % 6,82 % 29,90 % -7,95 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,92 % 0,28 % 1,39 %
Différence - - -
Indice* 10,89 % 0,84 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,94 % 4,80 % 7,03 %
Volatilité Indice 3,29 % 5,33 % 8,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.