Fonds dissous le 04/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,13 % 1,65 % -7,11 % -19,88 % -25,84 % - -33,00 % -12,84 % 1,11 % -
Catégorie 1,36 % 1,30 % -3,86 % -10,39 % -8,57 % -37,57 % -7,73 % 9,76 % 33,82 % 63,01 %
Différence -2,49 % 0,35 % -3,25 % -9,49 % -17,27 % - -25,27 % -22,60 % -32,71 % -
Indice* 2,26 % 2,26 % -3,28 % -10,36 % -6,64 % -46,37 % -4,16 % 18,32 % 52,40 % 104,58 %
Différence -3,39 % -0,60 % -3,83 % -9,52 % -19,20 % - -28,84 % -31,16 % -51,29 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -32,26 % 23,33 % 1,99 % 10,56 % 7,23 % 29,09 % 18,30 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.