Fonds dissous le 27/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,59 % -0,94 % 6,77 % -14,66 % -8,03 % -12,59 % -2,48 % - - -
Catégorie 1,54 % 0,97 % 9,25 % -13,06 % -6,24 % -11,29 % -2,88 % 5,14 % 7,46 % 75,59 %
Différence 0,05 % -1,91 % -2,48 % -1,59 % -1,79 % -1,30 % 0,41 % - - -
Indice* 1,28 % 1,54 % 10,05 % -12,32 % -6,60 % -10,70 % -2,75 % 14,13 % 23,34 % 122,42 %
Différence 0,31 % -2,48 % -3,28 % -2,33 % -1,43 % -1,89 % 0,27 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 28,75 % - - - - - - -
Catégorie 30,56 % -12,34 % 11,59 % 3,76 % 9,36 % 7,82 % 20,87 % 13,50 %
Différence -1,80 % - - - - - - -
Indice* 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 % 10,55 % 19,20 % 21,19 % 13,59 %
Différence -1,37 % - - - - - - -
Indice*: MSCI World Index

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,47 % 4,97 % 4,45 %
Différence - - -
Indice* 4,51 % 7,38 % 6,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 24,73 % 17,10 % 15,77 %
Volatilité Indice 25,81 % 18,22 % 16,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Index
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.