Fonds dissous le 11/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/04/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,28 % 0,22 % 0,95 % 3,07 % 3,07 % - 3,07 % 0,73 % - -
Catégorie -0,46 % -1,50 % -1,91 % -2,90 % -5,13 % -0,97 % -1,64 % 10,69 % 12,79 % 30,73 %
Différence 0,75 % 1,71 % 2,86 % 5,97 % 8,20 % - 4,72 % -9,95 % - -
Indice* 0,70 % -0,64 % -2,38 % -1,58 % -2,13 % -3,03 % 4,87 % 22,62 % 34,92 % 88,39 %
Différence -0,41 % 0,86 % 3,33 % 4,66 % 5,21 % - -1,80 % -21,89 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,00 % -4,19 % 13,02 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,59 % 0,73 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,61 % 6,26 % 8,13 %
Volatilité Indice 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.