Fonds dissous le 15/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,16 % 0,16 % 0,70 % 0,67 % - 1,75 % -3,60 % - -
Catégorie 0,14 % 0,98 % 2,46 % 3,84 % 10,01 % -1,95 % 9,84 % 13,02 % 10,07 % 32,80 %
Différence -0,15 % -0,82 % -2,30 % -3,14 % -9,34 % - -8,09 % -16,62 % - -
Indice* 0,14 % 0,98 % 2,46 % 3,84 % 10,01 % -1,95 % 9,84 % 13,02 % 10,07 % 32,80 %
Différence -0,15 % -0,82 % -2,30 % -3,14 % -9,34 % - -8,09 % -16,62 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,03 % 3,38 % -7,64 % 2,39 % -5,38 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,58 % 1,56 % 2,11 %
Différence - - -
Indice* 5,58 % 1,56 % 2,11 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,12 % 6,21 %
Volatilité Indice 4,65 % 5,12 % 6,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.