Fonds dissous le 15/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,17 % 0,19 % 0,86 % 0,98 % - 2,36 % -2,14 % -1,47 % 16,88 %
Catégorie 0,14 % 0,98 % 2,46 % 3,84 % 10,01 % -1,95 % 9,84 % 13,02 % 10,07 % 32,80 %
Différence -0,15 % -0,81 % -2,27 % -2,98 % -9,03 % - -7,48 % -15,16 % -11,54 % -15,92 %
Indice* 0,14 % 0,98 % 2,46 % 3,84 % 10,01 % -1,95 % 9,84 % 13,02 % 10,07 % 32,80 %
Différence -0,15 % -0,81 % -2,27 % -2,98 % -9,03 % - -7,48 % -15,16 % -11,54 % -15,92 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,09 % 3,78 % -7,12 % 2,97 % -4,91 % 6,43 % 5,08 % 10,01 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,58 % 1,56 % 2,11 %
Différence - - -
Indice* 5,58 % 1,56 % 2,11 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,12 % 6,21 %
Volatilité Indice 4,65 % 5,12 % 6,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.