Fonds dissous le 17/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,61 % 0,07 % -1,73 % -0,43 % 4,47 % - 10,10 % 34,34 % 70,67 % 126,57 %
Catégorie -0,06 % 0,42 % -0,50 % 1,05 % 7,67 % -5,25 % 9,24 % 31,43 % 64,38 % 122,88 %
Différence -0,54 % -0,35 % -1,23 % -1,49 % -3,20 % - 0,86 % 2,91 % 6,29 % 3,69 %
Indice* -0,29 % 0,44 % -0,10 % 2,50 % 10,21 % -4,62 % 10,96 % 41,37 % 80,36 % 155,28 %
Différence -0,32 % -0,37 % -1,63 % -2,94 % -5,74 % - -0,86 % -7,03 % -9,69 % -28,71 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -15,40 % 38,70 % 9,92 % 32,82 % -0,51 % 4,63 % 7,69 % 9,63 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 23,24 % 8,55 % 11,58 %
Différence - - -
Indice* 25,77 % 11,21 % 13,64 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,72 % 13,99 % 16,86 %
Volatilité Indice 11,13 % 15,23 % 18,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/10/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.