Fonds dissous le 02/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,47 % 0,12 % -0,10 % 0,27 % 2,07 % - -5,00 % -4,56 % -3,67 % -
Catégorie -0,15 % -0,12 % -0,44 % 0,10 % 2,10 % -11,98 % -0,53 % 6,70 % 23,82 % 49,94 %
Différence 0,62 % 0,24 % 0,34 % 0,17 % -0,03 % - -4,46 % -11,26 % -27,49 % -
Indice* 0,27 % 0,21 % 0,17 % 1,17 % 4,58 % -18,82 % 2,02 % 16,33 % 44,29 % 93,90 %
Différence 0,19 % -0,09 % -0,28 % -0,90 % -2,52 % - -7,02 % -20,89 % -47,96 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,46 % 9,14 % -5,76 % 4,19 % -5,81 % 13,23 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.