Fonds dissous le 19/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/03/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,03 % -1,04 % -0,84 % -0,21 % - -1,63 % 16,13 % - -
Catégorie 0,41 % 0,18 % 2,19 % -1,42 % -4,01 % -0,69 % 4,24 % 14,34 % 27,14 % 16,03 %
Différence -0,41 % -0,20 % -3,23 % 0,58 % 3,80 % - -5,87 % 1,79 % - -
Indice* 0,41 % 0,18 % 2,19 % -1,42 % -4,01 % -0,69 % 4,24 % 14,34 % 27,14 % 16,03 %
Différence -0,41 % -0,20 % -3,23 % 0,58 % 3,80 % - -5,87 % 1,79 % - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,53 % 7,25 % 8,50 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,89 % 4,79 % 4,39 %
Différence - - -
Indice* 8,89 % 4,79 % 4,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Volatilité Indice 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.