Fonds dissous le 30/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,37 % 3,40 % 5,20 % 6,53 % 0,46 % - -3,50 % -0,78 % 23,48 % -
Catégorie 0,24 % 0,78 % 1,04 % 1,14 % -0,37 % -3,82 % -1,92 % -0,76 % 11,63 % 24,59 %
Différence 1,13 % 2,62 % 4,16 % 5,39 % 0,83 % - -1,58 % -0,01 % 11,84 % -
Indice* 0,78 % 2,50 % 3,20 % 4,53 % 1,62 % -1,45 % -1,64 % 2,07 % 20,26 % 30,59 %
Différence 0,59 % 0,89 % 2,00 % 2,00 % -1,17 % - -1,86 % -2,84 % 3,22 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -7,53 % 6,46 % 11,41 % 20,18 % -6,32 % 4,95 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.