Fonds dissous le 16/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,52 % -2,76 % -3,41 % -4,15 % -13,71 % - -21,50 % -24,17 % -7,97 % -14,91 %
Catégorie -0,25 % -1,56 % -1,86 % -1,19 % -8,56 % -5,53 % -14,93 % -17,72 % -4,52 % -12,68 %
Différence -0,27 % -1,20 % -1,54 % -2,96 % -5,14 % - -6,56 % -6,45 % -3,45 % -2,22 %
Indice* -0,24 % -1,96 % -3,34 % -3,61 % -13,46 % -5,69 % -21,95 % -26,28 % -10,93 % -18,16 %
Différence -0,28 % -0,80 % -0,06 % -0,54 % -0,24 % - 0,45 % 2,11 % 2,97 % 3,25 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -26,51 % 2,49 % 5,26 % 14,00 % -1,54 % 0,02 % -5,46 % 6,60 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,16 % -3,56 % -0,89 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -6,75 % -2,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,90 % 8,79 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,85 % 12,16 % 11,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.