Fonds dissous le 31/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,37 % 0,61 % -2,17 % -0,90 % 2,27 % - 5,63 % -14,38 % -18,91 % -
Catégorie 0,10 % 0,50 % 0,04 % 0,42 % 2,20 % -7,56 % 3,07 % 9,59 % 17,77 % 33,97 %
Différence 0,27 % 0,11 % -2,21 % -1,31 % 0,07 % - 2,56 % -23,98 % -36,68 % -
Indice* 0,10 % 0,50 % 0,04 % 0,42 % 2,20 % -7,56 % 3,07 % 9,59 % 17,77 % 33,97 %
Différence 0,27 % 0,11 % -2,21 % -1,31 % 0,07 % - 2,56 % -23,98 % -36,68 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,41 % -9,44 % -8,13 % -9,76 % 8,09 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,58 % 1,25 % 1,91 %
Différence - - -
Indice* 5,58 % 1,25 % 1,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,78 % 2,86 % 4,13 %
Volatilité Indice 2,78 % 2,86 % 4,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.