Fonds dissous le 03/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,90 % 1,14 % -0,75 % -0,10 % -0,82 % - 1,39 % 13,02 % 27,16 % -
Catégorie 0,36 % 0,32 % -1,03 % -0,37 % 0,46 % -12,65 % 0,20 % 4,96 % 22,53 % 45,55 %
Différence 0,54 % 0,82 % 0,28 % 0,28 % -1,29 % - 1,19 % 8,06 % 4,62 % -
Indice* 0,24 % 0,47 % -0,52 % 0,92 % 2,41 % -19,31 % 3,12 % 15,90 % 43,62 % 87,58 %
Différence 0,66 % 0,66 % -0,23 % -1,02 % -3,23 % - -1,73 % -2,87 % -16,47 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,56 % 17,71 % -1,61 % 9,60 % -1,84 % 19,62 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.