Fonds dissous le 28/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % -1,88 % -2,92 % 1,16 % 4,78 % - 10,11 % 9,83 % 42,53 % -
Catégorie 0,66 % 0,00 % -0,52 % 2,67 % 7,68 % -34,44 % 14,20 % 20,35 % 54,72 % 119,27 %
Différence -0,27 % -1,88 % -2,39 % -1,50 % -2,90 % - -4,09 % -10,52 % -12,20 % -
Indice* 1,02 % 0,16 % -1,20 % 1,99 % 12,62 % -46,87 % 19,68 % 50,20 % 92,45 % 225,70 %
Différence -0,64 % -2,04 % -1,71 % -0,82 % -7,83 % - -9,57 % -40,37 % -49,92 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,75 % 1,50 % 5,51 % 28,57 % 6,99 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.