Fonds dissous le 28/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % -0,71 % -2,04 % -3,90 % -2,62 % - 11,80 % 34,63 % 88,07 % -
Catégorie -0,45 % -0,17 % -1,51 % -3,34 % -2,31 % -36,78 % 8,35 % 24,14 % 59,13 % 107,04 %
Différence -0,01 % -0,54 % -0,53 % -0,56 % -0,31 % - 3,45 % 10,49 % 28,94 % -
Indice* -0,89 % -0,63 % -2,22 % -4,09 % -5,12 % -48,85 % 8,83 % 30,71 % 76,20 % 152,45 %
Différence 0,44 % -0,07 % 0,19 % 0,19 % 2,50 % - 2,96 % 3,92 % 11,87 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,07 % 11,48 % 19,51 % 23,08 % 13,16 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,51 % 3,48 % 8,92 %
Différence - - -
Indice* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 11,77 % 14,27 %
Volatilité Indice 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.