Fonds dissous le 12/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,11 % 0,17 % -0,49 % -0,98 % - -2,66 % -7,22 % -9,90 % -11,01 %
Catégorie 0,16 % 0,86 % 1,18 % 2,51 % 3,91 % -3,29 % 7,28 % 4,80 % 6,16 % 22,61 %
Différence -0,21 % -0,97 % -1,01 % -3,00 % -4,89 % - -9,94 % -12,02 % -16,06 % -33,62 %
Indice* 0,16 % 0,86 % 1,18 % 2,51 % 3,91 % -3,29 % 7,28 % 4,80 % 6,16 % 22,61 %
Différence -0,21 % -0,97 % -1,01 % -3,00 % -4,89 % - -9,94 % -12,02 % -16,06 % -33,62 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -2,70 % -2,57 % -2,20 % -2,77 % 0,21 % -1,41 % 0,40 % -0,93 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.