Fonds dissous le 31/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % 1,13 % -2,16 % 3,25 % 10,44 % - 15,15 % 41,72 % 76,15 % -
Catégorie 0,23 % 1,33 % -0,10 % 5,03 % 10,98 % -35,26 % 17,57 % 37,57 % 69,46 % 171,42 %
Différence -0,11 % -0,21 % -2,06 % -1,78 % -0,54 % - -2,42 % 4,16 % 6,70 % -
Indice* 0,10 % 1,61 % -0,72 % 4,88 % 13,11 % -46,13 % 22,22 % 51,51 % 95,46 % 238,54 %
Différence 0,02 % -0,49 % -1,45 % -1,63 % -2,68 % - -7,06 % -9,79 % -19,30 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,48 % 11,37 % 19,27 % 24,58 % 11,96 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.