Fonds dissous le 31/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 1,24 % -0,14 % 4,64 % 6,15 % - -1,24 % 5,38 % 36,50 % -
Catégorie 0,23 % 1,33 % -0,10 % 5,02 % 10,96 % -35,26 % 17,55 % 37,49 % 69,29 % 170,77 %
Différence 0,19 % -0,09 % -0,04 % -0,38 % -4,81 % - -18,79 % -32,11 % -32,80 % -
Indice* 0,10 % 1,61 % -0,72 % 4,88 % 13,11 % -46,13 % 22,22 % 51,51 % 95,46 % 238,54 %
Différence 0,32 % -0,37 % 0,58 % -0,24 % -6,96 % - -23,46 % -46,14 % -58,96 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -16,79 % 6,18 % 12,76 % 27,81 % 16,84 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,70 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.