Fonds dissous le 31/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 1,14 % -2,13 % 3,42 % 10,84 % - 15,99 % 44,98 % 82,95 % -
Catégorie 0,23 % 1,32 % -0,09 % 5,02 % 10,96 % -34,89 % 17,52 % 36,99 % 68,46 % 169,81 %
Différence -0,10 % -0,18 % -2,05 % -1,60 % -0,12 % - -1,53 % 7,98 % 14,49 % -
Indice* 0,10 % 1,61 % -0,72 % 4,88 % 13,11 % -46,13 % 22,22 % 51,51 % 95,46 % 238,54 %
Différence 0,02 % -0,47 % -1,42 % -1,46 % -2,28 % - -6,22 % -6,54 % -12,51 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,24 % 12,24 % 20,17 % 25,53 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,51 % 3,48 % 8,92 %
Différence - - -
Indice* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 11,77 % 14,27 %
Volatilité Indice 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.