Fonds dissous le 29/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,22 % -0,85 % -0,64 % -3,43 % - -2,94 % -17,59 % -33,28 % 10,53 %
Catégorie -0,27 % -1,32 % -3,93 % -3,68 % -17,07 % -34,72 % -20,02 % -39,17 % -55,00 % -68,19 %
Différence 0,28 % 1,10 % 3,09 % 3,04 % 13,63 % - 17,08 % 21,58 % 21,72 % 78,72 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -6,48 % -5,35 % -4,90 % -12,18 % -4,67 % 12,38 % 14,84 % 23,92 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,44 % 16,76 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 21,96 % 24,13 % 21,07 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.