Fonds dissous le 02/10/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/10/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % -0,32 % -0,86 % -10,09 % -12,12 % - 6,30 % 46,21 % - -
Catégorie 0,87 % 0,00 % -0,11 % -7,46 % -8,90 % -58,67 % 12,96 % 55,97 % 106,10 % 73,80 %
Différence -0,22 % -0,32 % -0,75 % -2,63 % -3,22 % - -6,66 % -9,77 % - -
Indice* 1,42 % 0,94 % 1,29 % -6,48 % -7,95 % -63,47 % 15,24 % 63,90 % 126,26 % 82,67 %
Différence -0,78 % -1,27 % -2,15 % -3,61 % -4,17 % - -8,94 % -17,70 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 21,79 % 32,61 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Différence - - -
Indice* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilité Indice 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/10/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.