Fonds dissous le 29/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % -0,09 % -1,79 % -1,28 % -2,49 % - -1,35 % -2,23 % 3,01 % -
Catégorie -0,35 % -0,44 % -1,04 % -0,80 % -1,45 % 1,71 % -0,58 % 1,01 % 9,76 % 21,82 %
Différence -0,03 % 0,35 % -0,75 % -0,48 % -1,04 % - -0,77 % -3,24 % -6,75 % -
Indice* -0,45 % -0,18 % -0,99 % -0,05 % -1,17 % 4,16 % 0,20 % 3,55 % 16,79 % 35,19 %
Différence 0,06 % 0,08 % -0,80 % -1,23 % -1,32 % - -1,55 % -5,79 % -13,78 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -0,77 % 2,66 % -2,60 % 8,07 % -0,88 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.