Fonds dissous le 05/10/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/10/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,25 % -0,30 % -2,33 % -3,40 % -6,79 % - 1,49 % 8,36 % - -
Catégorie 0,04 % 0,00 % -0,58 % -1,30 % -4,10 % -5,98 % 4,47 % 9,85 % 21,00 % 42,44 %
Différence -0,29 % -0,30 % -1,75 % -2,10 % -2,69 % - -2,98 % -1,49 % - -
Indice* -0,18 % 0,16 % -0,45 % 0,73 % -3,32 % -4,75 % 9,81 % 11,18 % 29,24 % 65,37 %
Différence -0,07 % -0,46 % -1,88 % -4,12 % -3,47 % - -8,32 % -2,81 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 15,23 % -6,34 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/10/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.