Fonds dissous le 06/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % -0,68 % 1,18 % 4,19 % 3,12 % - 12,36 % 8,78 % - -
Catégorie -0,23 % 0,06 % 1,41 % 3,96 % 6,28 % -9,29 % 13,17 % 25,12 % 41,94 % 134,31 %
Différence 0,02 % -0,74 % -0,23 % 0,23 % -3,16 % - -0,81 % -16,34 % - -
Indice* -0,38 % 0,08 % 2,02 % 5,47 % 9,27 % -17,82 % 21,29 % 43,93 % 69,30 % 237,03 %
Différence 0,17 % -0,76 % -0,84 % -1,28 % -6,15 % - -8,93 % -35,15 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 10,77 % -6,75 % 4,37 % -7,23 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.