Fonds dissous le 12/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/04/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,31 % 0,93 % 3,84 % 5,28 % - 7,37 % 1,21 % 22,70 % -
Catégorie 0,02 % 0,03 % 0,90 % 3,29 % 3,75 % -1,26 % 4,13 % 4,14 % 15,30 % 30,08 %
Différence 0,11 % -0,34 % 0,03 % 0,55 % 1,54 % - 3,24 % -2,93 % 7,40 % -
Indice* -0,31 % -0,20 % 1,13 % 3,75 % 6,45 % 3,32 % 9,34 % 4,76 % 29,28 % 48,00 %
Différence 0,45 % -0,10 % -0,20 % 0,09 % -1,16 % - -1,97 % -3,54 % -6,57 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,06 % -6,65 % 0,74 % 8,34 % 17,48 % -5,41 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.