Fonds absorbé le 17/11/2016 par CSIF 2 Global Prestige Equity BH CHF (LU1193861108 - CHF)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,08 % -0,49 % -3,78 % -3,21 % 10,56 % - -3,69 % -5,12 % - -
Catégorie 0,34 % 0,59 % -1,51 % -1,55 % 3,16 % -36,34 % -2,22 % 26,58 % 89,02 % 207,03 %
Différence 0,74 % -1,08 % -2,28 % -1,66 % 7,40 % - -1,47 % -31,70 % - -
Indice* 0,40 % 3,18 % 2,25 % 3,80 % 10,08 % -51,01 % 4,19 % 39,75 % 101,18 % 170,90 %
Différence 0,68 % -3,66 % -6,03 % -7,01 % 0,48 % - -7,88 % -44,87 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,72 % -2,73 % 6,68 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,25 % -0,21 % 6,30 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,02 % 13,51 % 16,13 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 17/11/2016 par CSIF 2 Global Prestige Equity BH CHF (LU1193861108 - CHF) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.