Fonds dissous le 11/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,05 % 1,19 % -0,30 % 9,15 % 2,79 % - 13,14 % 29,51 % 91,66 % -
Catégorie -0,68 % 1,54 % 0,03 % 10,42 % 3,74 % -43,42 % 11,87 % 27,76 % 84,66 % 178,56 %
Différence -0,37 % -0,34 % -0,33 % -1,28 % -0,95 % - 1,26 % 1,75 % 7,00 % -
Indice* -0,89 % 1,48 % 0,31 % 11,29 % 4,13 % -48,71 % 12,90 % 32,45 % 97,92 % 212,68 %
Différence -0,16 % -0,29 % -0,61 % -2,15 % -1,34 % - 0,24 % -2,94 % -6,27 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 6,85 % 13,87 % 11,66 % 24,71 % 29,70 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.