Fonds dissous le 01/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,23 % 0,12 % -0,46 % -1,15 % 0,70 % - -5,90 % -10,40 % -13,71 % -
Catégorie 0,01 % 0,09 % 0,30 % 2,43 % 3,30 % -1,08 % 3,92 % 3,76 % 15,28 % 30,10 %
Différence -0,24 % 0,03 % -0,76 % -3,58 % -2,60 % - -9,81 % -14,16 % -28,99 % -
Indice* -0,13 % 0,02 % 0,25 % 2,94 % 5,37 % 3,72 % 8,60 % 5,10 % 29,36 % 48,19 %
Différence -0,10 % 0,09 % -0,72 % -4,08 % -4,67 % - -14,50 % -15,50 % -43,07 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -6,67 % 3,45 % -3,34 % -6,07 % 3,89 % -3,64 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.