Fonds dissous le 05/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,56 % 2,75 % -3,17 % -8,76 % -5,04 % - 6,40 % 10,76 % -6,42 % 72,55 %
Catégorie 0,29 % 1,48 % 0,84 % 3,81 % 4,36 % -3,79 % 0,36 % 3,94 % 8,09 % 18,55 %
Différence 0,27 % 1,27 % -4,01 % -12,57 % -9,39 % - 6,05 % 6,82 % -14,51 % 54,01 %
Indice* 0,29 % 1,48 % 0,84 % 3,81 % 4,36 % -3,79 % 0,36 % 3,94 % 8,09 % 18,55 %
Différence 0,27 % 1,27 % -4,01 % -12,57 % -9,39 % - 6,05 % 6,82 % -14,51 % 54,01 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 10,30 % 18,64 % -12,38 % 13,18 % -36,24 % 17,75 % 21,61 % 36,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Volatilité Indice 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.